科技财经观察2026年04月07日 13:54消息，博通与谷歌、Anthropic合作，打造AI算力第二供应链。
美东时间周一，博通公司宣布与谷歌和Anthropic达成两项重要合作，这一消息推动其股价在盘后交易中上涨约3%。 从当前科技行业的趋势来看，博通此次与两大人工智能领域领先企业的合作，显示出其在云计算和AI芯片领域的战略布局正在加速。这种合作不仅有助于提升博通的技术竞争力，也为其未来的增长提供了新的动力。随着AI技术的不断演进，企业间的协同合作将成为推动行业发展的关键因素。
博通新协议鼓舞投资人信心
首先，博通已与谷歌达成一项为期五年的长期合作协议，双方将联合开发并提供未来多代定制的人工智能芯片及其他相关组件，以满足谷歌下一代人工智能服务器的需求，合作将持续至2031年。
博通公司与人工智能初创企业Anthropic达成协议，自2027年起为其提供约3.5千兆瓦的人工智能算力，该算力将基于谷歌的人工智能处理器进行提供。
这两项协议的达成，反映了Anthropic在商业发展路径上的进一步拓展，同时也显示出市场对博通在AI芯片及基础设施解决方案方面的需求持续增长。尽管具体财务条款未被披露，但这些合作无疑为双方带来了新的机遇和前景。 从行业角度来看，随着AI技术的不断深入应用，企业对于高性能计算和定制化解决方案的需求日益增强。博通作为全球领先的半导体和软件公司，其产品在这一趋势中扮演着关键角色。此次与Anthropic的合作，不仅体现了市场对其技术实力的认可，也预示着未来更多类似合作的可能性。
近年来，对于诸如谷歌的TPUs这类定制芯片的需求大幅增长。去年12月，有报道称，谷歌正努力使其TPUs成为能替代英伟达市场主导型GPU的可行选择。
目前，TPU销售正成为谷歌云收入的重要增长动力。而博通与谷歌近日达成的合作协议，显示出在英伟达GPU之外，由谷歌TPU与博通制造能力共同构建的“第二供应链”正在逐步成型。 这一合作不仅体现了谷歌在人工智能基础设施上的多元化布局，也反映出其在关键硬件供应上寻求更多元化选择的战略考量。随着AI技术的快速发展，独立且稳定的供应链对于确保技术自主性和长期竞争力至关重要。此次与博通的合作，或将成为谷歌在芯片领域实现技术与制造协同的重要一步。
Bernstein分析师Stacy Rasgon指出，博通此前曾预测在2027会计年度的AI营收约为1000亿美元，但从最新的两份协议来看，“现在看来这个数字显然偏低”，意味着该公司表现可能优于投资人预期。
分析师Gil Luria来自DADavidson指出，新协议使市场重新将关注点放在博通这一主要受益者上。
Anthropic业务正快速增长
Anthropic公司周一在宣布该合作协议时指出，新协议是根据该公司承诺投入500亿美元以提升美国计算基础设施的承诺而制定的。
该公司暗示，随着人工智能模型“Claude”需求的迅速上升，该公司今年的营收已突破300亿美元，而到2025年底预计将达到约90亿美元。该公司表示，Claude的需求在2026年将出现大幅增长。
今年2月，Anthropic在宣布完成G轮融资时曾透露，已有超过500家企业的年化支出超过100万美元。如今，这一数字已增至超过1000家。这表明，随着AI技术在企业中的深入应用，越来越多的公司开始将大模型作为核心工具，推动业务增长和效率提升。这种快速扩张也反映出市场对AI服务的认可度持续上升，以及Anthropic在企业级市场的竞争力不断增强。从数据变化来看，企业客户数量翻倍，意味着其商业模式正在被广泛验证，未来可能进一步扩大影响力。
Anthropic表示，其开发的“Claude”模型在多种人工智能硬件上进行训练和运行，这些硬件包括亚马逊网络服务的Trainium、谷歌的TPU以及英伟达的GPU。这一举措表明，公司在推动AI技术发展的同时，也在积极探索多平台适配的可能性，以提升模型的灵活性和性能表现。 从行业角度来看，这种跨平台的布局有助于降低对单一供应商的依赖，增强技术自主性，同时也为不同企业和开发者提供了更广泛的选择空间。随着AI技术的不断演进，硬件生态的多元化将成为推动创新的重要因素。
在上个月的财报电话会议上，博通CEO陈福阳曾表示：
“对于Anthropic来说，2026年在1吉瓦TPU算力方面已经取得了不错的进展。而到了2027年，这一需求预计将迅速增长至超过3吉瓦的算力。” 从当前人工智能技术的发展趋势来看，算力需求的激增反映了大模型训练和应用的持续扩张。Anthropic在算力布局上的提前规划，显示出其对行业未来发展的精准预判。随着AI技术不断深入各领域，算力资源的竞争将更加激烈，企业能否有效应对这一变化，将成为决定其市场地位的关键因素之一。
瑞穗证券分析师Vijay Rakesh带领的团队上个月在报告中指出，博通预计将在2026年从Anthropic获得约210亿美元的AI相关收入，并在2027年进一步增长至420亿美元。 这一预测反映出市场对AI产业持续扩张的乐观预期，尤其是与大型AI公司合作所带来的巨大商业潜力。博通作为全球领先的半导体和软件公司，若能持续从Anthropic等前沿AI企业中获取高额收入，将进一步巩固其在科技领域的地位。不过，这些数据也提醒我们，AI行业的快速发展可能伴随着激烈的竞争和技术迭代，企业需保持灵活应对能力。
